Conseils patrimoniaux
Au côté de la gestion sous mandat de vos actifs financiers, la deuxième vocation de la Gestion Privée de Montségur Finance est de vous proposer une gamme de services personnalisés permettant de gérer votre patrimoine et d’assurer les tâches administratives qui y sont associées.

 
On pourra par exemple vous accompagner dans les situations suivantes :
 

  • Constitution de véhicules d’investissement (holdings, SCI, …)
  • Ingénieries patrimoniale, fiscale, …
  • Successions & Transmission
  • Investissements non coté
Family Office
La force des liens créés avec certains clients historiques a conduit Montségur Finance à développer un savoir faire de multi Family Office.

 
Le savoir faire de Montségur Finance en multi Family Office couvre de nombreux domaines comme :
 

  • La création de structures juridiques familiales ad hoc
  • Le conseil en investissements alternatifs : immobilier, hedge funds et private equity
  • Le reporting fiscal
  • La prise en charge des tâches administratives liées au patrimoine
  • La gestion des relations familiales
  • L’assistance aux négociations familiales …
Rapports de gestion
La transparence est l’une des valeurs fondatrices de Montségur Finance.
Une information rapide, exhaustive et fiable

 
Nous vous communiquons dès les premiers jours de chaque mois, par courrier postal ou électronique, un rapport de gestion détaillé reprenant l’ensemble des éléments de performance de vos portefeuilles. Il vous permet de prendre connaissance entre autres de la performance depuis votre ouverture de compte, de l’ensemble de vos positions et de leur répartition par zone géographique, secteur d’activité, …
 
Un rapport de gestion détaillé pour chaque FCP Montségur Finance détenu en portefeuille est également joint.
 
Ce site Internet vous permet également de consulter à tout moment vos comptes et vos performances, mises à jour quotidiennement.

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