Processus de gestion

Processus de gestion sous mandat

Une fois les objectifs de gestion définis, votre gérant s’attache à définir avec vous, puis à mettre en œuvre le processus de gestion sous mandat de Montségur Finance avec l’ensemble des équipes de Gestion

 

Le processus de gestion sous mandat de Montségur Finance se décline en :
  • Une stratégie d’allocation de vos actifs entre les différentes classes d’actifs, zones géographiques, … en fonction du contexte économique et de votre profil d’investisseur (défensif, équilibré ou dynamique) ;
  • Une sélection de sous-jacents correspondants à la stratégie d’allocation en fonction de critères rigoureux de sélection qui au-delà des critères économiques, intègre des critères fondamentaux pour Montségur Finance de transparence (accès à toutes les positions) et d’éthique (exclusion des sous-jacents faisant de la spéculation, du trading, du levier financier, …).
La stratégie d’allocation devient clé dans un environnement de plus en plus découplé :
  • entre classes d’actifs : liquidités, actions, obligations, matières premières.
  • entre zones géographiques : marchés mûrs versus émergents
  • au sein d’une zone géographique (ex : France versus Allemagne)
  • entre secteurs d’une classe d’actifs (ex : luxe versus automobile)
  • entre sous-jacents d’un même secteur (ex : Lafarge versus St Gobain).
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