Conseillers Financiers

  Gestion sous mandat

Montségur Finance se propose d’accompagner les Conseils en Gestion de Patrimoine pour la gestion sous mandat des actifs de leurs clients.

L’offre de gestion sous mandat à destination des clients des CGP prend la forme d’une relation tripartite entre le CGP, son client et le gérant à savoir Montségur Finance.

Ce partenariat est fondé sur un cahier de charges précis qui prévoit notamment une information permanente (internet) et mensuelle via des états consolidés reprenant les allocations, les risques associés et les performances détaillées.

Il prévoit également un comité de suivi trimestriel des mandats au cours duquel sont passés en revue l’ensemble des mandats. Il s’agit de corriger les éventuels écarts liés aux déformations des poches d’investissement et de préciser les évolutions détectées par le CGP sur les objectifs patrimoniaux de ses clients.

  OPCVM dédiés

D’une part, les Conseils en Gestion de Patrimoine ou les Family Office ont accès aux fonds proposés par la Gestion Collective de Montségur Finance dans des conditions financières qui leur sont propres.

D’autre part, Montségur Finance est en mesure de mettre en place pour les conseils indépendants une gestion sur mesure au sein d’une SICAV ou d’un FCP dédié. La stratégie d’allocation du fonds dédié est réalisée alors en toute transparence avec le conseil indépendant.

  Rapports d’activité

Un accès sécurisé sur notre site intranet vous permettra de suivre les positions consolidées et détaillées de vos clients. Il permet également d’accéder à l’ensemble des rapports d’activité (rapports de gestion, rapports consolidés, facturation…) en toute transparence.

  Etude de portefeuilles

Un service analyse des portefeuilles de vos clients est à votre disposition afin de vous donner un avis avant tout transfert.

Qu’ils soient en titres vifs ou OPCVM, l’étude que nous réalisons a pour objet de valoriser votre travail et de définir le plan d’action qui sera mis en oeuvre lorsque la gestion du portefeuille nous sera confiée.

  Conseil en allocation

Vous souhaitez conserver la maîtrise de l’allocation des actifs de vos clients, tout en bénéficiant de l’expertise de Montségur Finance.

Vous avez accès à un service comprenant des informations régulières sur les marchés financiers, des analyses permettant de prendre des décisions d’investissement en toute indépendance, ainsi que des recommandations tactiques.

  Conseil en sélection de fonds

Les équipes de gestion ont développé une expertise pointue en sélection de fonds externes. Dans le cadre de la gestion sous mandat et cela sur toutes les classes d’actifs : cash, obligations, actions, …

Une liste de fonds éligibles est mise à jour régulièrement par Montségur Finance. Elle repose sur des critères de sélection rigoureux en terme de

 

  • Politique d’investissement
  • Processus de gestion de portefeuille :
  • Gestion des talents / des équipes
  • Gestion des risques :
  • Information : nous demandons chaque mois l’intégralité des portefeuilles
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