Investisseurs Professionnels

  OPCVM dédiés

Les investisseurs professionnels, qu’ils soient un multi-gérant ou un institutionnel (caisse de retraite, mutuelle…) ou encore une fondation, ont accès à la gamme de fonds proposés Montségur Finance dans des conditions financières qui leur sont propres.

Mais Montségur Finance va plus loin en proposant aux investisseurs institutionnels ou à des grandes fortunes de mettre en place un compte géré au sein d’une SICAV ou d’un FCP dédié respectant des règles d’investissement qui leur sont propres.

Par exemple, sous la pression d’une réglementation de plus en plus contraignante en terme de fonds propres via Solvency II QIS5, un assureur peut souhaiter une gestion qui respecte des règles strictes en termes de drawdown, de VAR, …

Par exemple, pour un investisseur privé ayant des avoirs conséquents, Montségur finance va pouvoir mettre en place une SICAV dédiée qui va lui permettre d’optimiser entre autres sa fiscalité.

  Reporting sur mesure

Montségur Finance fournit à tous ces clients une information rapide, exhaustive et fiable en temps réel.

Un rapport de gestion détaillé de chaque FCP Montségur Finance détenu en portefeuille est envoyé mensuellement à M+1. D’une part, il détaille l’ensemble des positions du portefeuille, et d’autre part, il présente les principales expositions sectorielles et géographiques.

Pour les investisseurs professionnels qui le souhaitent, il est possible :

  • d’avoir accès aux positions de chacun des fonds et aux portefeuilles valorisés en continue
  • d’avoir un reporting sur mesure notamment en terme de ratios de risques : Sharpe, Sortino, VAR, …
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