Vos objectifs d’investissement

L’une des priorités de la Gestion Privée de Montségur finance est de définir avec vous …
  • vos objectifs patrimoniaux à partir de votre situation personnelle, familiale et professionnelle
  • vos objectifs financiers : horizon de temps, risque attendu et performance attendue
… afin de définir votre mandat de gestion à savoir entre autres :
  • le profil de gestion : défensif, équilibré, dynamique,
  • la nature des actifs qui le compose : OPCVM et/ou titres vifs
  • les supports de vos actifs adaptés : PEA, compte titre et assurance vie (en unité de compte ou dédiée)
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