L’une des priorités de la Gestion Privée de Montségur finance est de définir avec vous …

• vos objectifs patrimoniaux à partir de votre situation personnelle, familiale et professionnelle
• vos objectifs financiers : horizon de temps, risque attendu et performance attendue

… afin de définir votre mandat de gestion à savoir entre autres :

• le profil de gestion : défensif, équilibré, dynamique,
• la nature des actifs qui le compose : OPCVM et/ou titres vifs
• les supports de vos actifs adaptés : PEA, compte titre et assurance vie (en unité de compte ou dédiée)