Montségur Finance, société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, offre à ses clients particuliers l’alliance d’une gestion rigoureuse et indépendante, d’une information régulière et d’une garantie absolue des dépôts.

La Gestion Privée

Parce que nous n’exerçons qu’un seul métier, la gestion d’actifs financiers, nous avons pour unique souci de tout mettre en œuvre pour assurer la valorisation des capitaux qui nous sont confiés.

Montségur Finance place la gestion de sa clientèle privée au centre de son activité. Notre vocation est de vous fournir un service personnalisé qui réponde à l’ensemble de vos objectifs patrimoniaux.

Un gérant sera votre interlocuteur privilégié et se tiendra avec l’ensemble de l’équipe à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes.

L’équipe de gestion rassemble les compétences patrimoniales indispensables à la gestion de vos actifs financiers, ce qui nous permet de vous fournir :

• Une analyse de portefeuille préalable, qui permettra de décider ensemble des arbitrages à réaliser lorsque vos actifs sont déjà investis,

• Une étude patrimoniale et fiscale lors de l’ouverture de votre compte

• Une assistance pour vos démarches fiscales et patrimoniales : déclarations d’impôts sur le revenu, déclarations ISF, études et réalisation de donations, conseils sur les stratégies successorales etc.

Une information rapide, exhaustive et fiable

Nous communiquons à nos clients dès les premiers jours de chaque mois, par courrier postal ou electronique, un rapport de gestion reprenant l’ensemble des éléments de performance de ses portefeuilles. Un rapport de gestion détaillé pour chaque FCP détenu en portefeuille est également joint.

Montségur Finance a choisi une transparence totale dans le détail de ses Fonds.

Ce site Internet vous permet également de consulter à tout moment vos comptes et vos performances, mises à jour quotidiennement.

La garantie absolue des dépôts

Vos comptes titres, Plan d’Epargne en Actions (PEA) sont ouverts et déposés chez CMCIC Securities, filiale du Crédit Mutuel spécialisée dans la conservation d’actifs. Crédit Mutuel-CIC est la 2ème banque de détail en France.