L’offre de gestion sous mandat à destination des clients des CGP prend la forme d’une relation tripartite entre le CGP, son client et le gérant à savoir Montségur Finance.

Ce partenariat est fondé sur un cahier de charges précis qui prévoit notamment une information permanente (internet) et mensuelle via des états consolidés reprenant les allocations, les risques associés et les performances détaillées.

Il prévoit également un comité de suivi trimestriel des mandats au cours duquel sont passés en revue l’ensemble des mandats. Il s’agit de corriger les éventuels écarts liés aux déformations des poches d’investissement et de préciser les évolutions détectées par le CGP sur les objectifs patrimoniaux de ses clients.