Etude de portefeuilles

Un service analyse des portefeuilles de vos clients est à votre disposition afin de vous donner un avis avant tout transfert.

Qu’ils soient en titres vifs ou OPCVM, l’étude que nous réalisons a pour objet de valoriser votre travail et de définir le plan d’action qui sera mis en oeuvre lorsque la gestion du portefeuille nous sera confiée.