Etude de portefeuillesUn service analyse des portefeuilles de vos clients est à votre disposition afin de vous donner un avis avant tout transfert. Qu’ils soient en titres vifs ou OPCVM, l’étude que nous réalisons a pour objet de valoriser votre travail et de définir le plan d’action qui sera mis en oeuvre lorsque la gestion du portefeuille nous sera confiée. |
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